Anzahlungsanforderung aus Anzahlungsplan mit Aufmaßen verarbeiten

Bei der Verarbeitung einer Anzahlungsanforderung aus dem Anzahlungsplan wird bei Verwendung von Aufmaßen ein Verkaufsauftrag mit dem Modell der Kumulierten Rechnung erstellt.

Im Anzahlungsplan werden die Anforderungen durch Berechnung der Aufmaße erstellt und anschließend gebucht. Bevor Sie die Schlussrechnung verarbeiten können, müssen Sie alle Aufmaße und Anzahlungen erstellen und verarbeiten. In den letzten Schritten werden die Aufmaße in die Verkaufsaufträge übernommen, und dann wird der Verkaufsauftrag gebucht, um die endgültige Anzahlungsrechnung zu erstellen.

Voraussetzungen

Vor dem Erstellen des Anzahlungsplans müssen die folgenden Einstellungen vorgenommen werden:

  • Projektkarte, Rechnungsvariante = Kumulierte Rechnung
  • LV Budget Kalkulation
    • Verkaufscode muss Buchung nach = Verkaufsauftrag haben
    • LV Zeilen werden berechnet
  • Verkaufsauftrag aus Projekt Budgetkalkulation oder LV Positionsübersicht erstellt
    • Erstellt mit der Option Leistungsverzeichnis in der Anforderungsseite, um nur LV-anwendbare Zeilen aus dem Projekt zu bekommen
    • Rechnungsbasis = Aufmaß
  • Registriertes Aufmaß wurde erstellt
  • Berichtsauswahl - Verkauf
    • Rechnungsentwurf = 5292688
    • Rechnung = 5292689
  • Modalität = Art = Absolut mit Wert = 0

Erste Anzahlungsanforderung erstellen

Sobald die Voraussetzungen erfüllt sind, können Sie den ersten Anzahlungsplan erstellen. Dazu gehört das Erstellen der Anzahlung aus dem Verkaufsauftrag, die Berechnung der Aufmaße und das Buchen der Anzahlungsanforderung und der Verkaufsrechnung.

Ersten Anzahlungsplan erstellen

  1. Wählen Sie im Verkaufsauftrag im Menü Buchung die Aktion Anzahlung.
  2. Wählen Sie die Schaltfläche Ja, um den Anzahlungsplan zu erstellen.
  3. Wenn Sie eine Modalität verwenden, wählen Sie die für die Aufmaße im Feld Modalität angegebene Modalität.
  4. Geben Sie in das Feld Beschreibung die Beschreibung für die Anzahlung ein, z. B. "1. AP" für die erste Anzahlung.

Aufmaße im Anzahlungsplan berechnen

  1. Wählen Sie auf dem Inforegister Zeilen im Menü Verwalten die Aktion Aufmaß berechnen.
  2. Wählen Sie die Schaltfläche Ja, um den Aufmaßwert zu berechnen.
  3. Legen Sie auf der Seite Aufmaße filtern die Filter nach Bedarf fest und wählen Sie dann die Schaltfläche OK.

Die Felder Nettobetrag, Wert und Betrag werden in den Zeilen auf Grundlage der berechneten Aufmaße aktualisiert. Das Feld Aufmaß-Zsf.-Code wird außerdem mit den Aufmaß-Informationen gefüllt.

Die Anzahlungsanforderung buchen

  1. Markieren Sie das Kontrollkästchen Zu fakturieren in der Zeile.

  2. Wählen Sie im Menü Vorgang die Aktion Buchen.

  3. Wählen Sie die Schaltfläche Ja, um die Anzahlungsanforderung zu buchen.

    Die Verkaufsrechnung für die Anzahlung wird mit dem richtigen Sachkonto unter Verwendung der Beschreibung und des Betrags aus der Zeile für die Anzahlungsanforderung erstellt.

    Das Inforegister Bauabrechnung enthält die Aufmaß- und Abrechnungsinformationen. Wenn Sie den Wert im Feld Aufmaßbetrag auswählen, wird die Seite Aufmaß Zusammenfassung geöffnet, auf der alle einbezogenen Aufmaßzeilen angezeigt werden.

  4. Wählen Sie im Menü Buchung die Aktion Buchen aus.

  5. Wählen Sie die Schaltfläche Ja, um die Verkaufsrechnung zu buchen, und wählen Sie dann die Schaltfläche Nein, um die Buchungsbestätigungsmeldung zu schließen.

  6. Gehen Sie zurück zum Verkaufsauftrag.

Zweite Anzahlungsanforderung erstellen

Nach der Bearbeitung der ersten Anzahlung können Sie mit der Bearbeitung der zweiten Anzahlung beginnen. Dazu gehört das Erstellen eines Aufmaßes und einer Anzahlung aus dem Verkaufsauftrag, die Berechnung von Aufmaßen und das Buchen der Anzahlungsanforderung und der Verkaufsrechnung.

Aufmaß für zweite Anzahlungsanforderung erzeugen

  1. Wählen Sie am Verkaufsauftrag die Aktion Aufmaßbeleg erstellen im Menü Vorgang.
  2. Wählen Sie die Schaltfläche Ja, um alle LV Positionen zu übertragen oder Nein, um die LV Positionen manuell einzugeben.
  3. Füllen Sie auf dem Inforegister Allgemein die Felder Aufmaßdatum und Aufmaßort aus.
  4. Wenn das komplette LV nicht auf dem Inforegister Zeilen eingefügt wurde, wählen Sie die Schaltfläche im Feld LV Positionsnr. und wählen Sie die Zeile(n), die in das Aufmaß einbezogen werden soll(en) aus.
  5. Aktualisieren Sie das Feld Menge mit den korrekten Aufmaßwerten.
  6. Wählen Sie im Menü Vorgang die Aktion Registrieren.
  7. Wählen Sie die Schaltfläche Ja, um den Aufmaßbeleg zu registrieren, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK, um die Meldung zu schließen.

Zweiten Anzahlungsplan erstellen

  1. Wählen Sie im Menü Buchung die Aktion Anzahlung aus.
  2. Wenn Sie eine Modalität verwenden, wählen Sie die für die Aufmaße im Feld Modalität angegebene Modalität.
  3. Geben Sie in das Feld Beschreibung die Beschreibung für die Anzahlung ein, z. B. "2. AP" für die zweite Anzahlung.

Aufmaße im zweiten Anzahlungsplan berechnen

  1. Wählen Sie auf dem Inforegister Zeilen im Menü Verwalten die Aktion Aufmaß berechnen.

  2. Wählen Sie die Schaltfläche Ja, um den Aufmaßwert zu berechnen.

  3. Legen Sie auf der Seite Aufmaße filtern die Filter nach Bedarf fest und wählen Sie dann die Schaltfläche OK.
    Das Feld Nettobetrag wird auf Grundlage der berechneten Aufmaße in den Zeilen aktualisiert.

  4. Erstellen Sie im Feld Nettoabzüge die kumulierte Rechnung, indem Sie entweder:

    • den Rechnungsbetrag der vorherigen Anzahlung eingeben.
    • die Schaltfläche mit den Auslassungspunkten wählen, um die vorherige Zeile auszuwählen.


    Die Felder Wert und Betrag werden mit dem Betrag abzüglich des Abzugs aktualisiert.

Die zweite Anzahlungsanforderung buchen

  1. Markieren Sie das Kontrollkästchen Zu fakturieren in der zweiten Zeile.
  2. Wählen Sie im Menü Vorgang die Aktion Buchen.
  3. Wählen Sie die Schaltfläche Ja, um die Anzahlungsanforderung zu buchen.

Die Verkaufsrechnung für die Anzahlung wird mit zwei Zeilen erstellt:

  • Beide mit dem richtigen Sachkonto.
  • Erste Zeile mit der Beschreibung und dem kumulierten Betrag aus der zweiten Anzahlungsanforderungszeile.
  • Zweite Zeile für den Nettoabzug aus der zweiten Anzahlungsanforderungszeile.

Das Inforegister Bauabrechnung enthält die Aufmaß- und Abrechnungsinformationen. Wenn Sie den Wert im Feld Aufmaßbetrag auswählen, wird die Seite Aufmaß Zusammenfassung geöffnet, auf der alle einbezogenen Aufmaßzeilen angezeigt werden.

Rechnungsentwurf mit Aufmaßen drucken/anzeigen

  1. Wählen Sie im Menü Drucken/Senden die Aktion Rechnungsentwurf.
  2. Wählen Sie auf der Anforderungsseite die Anzeige von Aufmaßen und Rechnungsinformationen.
  3. Wählen Sie die Schaltfläche Drucken oder Vorschau.
  4. Gehen Sie zurück zur Verkaufsrechnung.

Die zweite Anzahlung Verkaufsrechnung buchen

  1. Wählen Sie im Menü Buchung die Aktion Buchen aus.
  2. Wählen Sie die Schaltfläche Ja, um die Verkaufsrechnung zu buchen, und wählen Sie dann die Schaltfläche Nein, um die Buchungsbestätigungsmeldung zu schließen.
  3. Gehen Sie zurück zum Verkaufsauftrag.

Die Schlussrechnung erstellen

Bevor Sie die Schlussrechnung verarbeiten können, müssen Sie alle Aufmaße und Anzahlungen erstellen und verarbeiten. Anschließend können Sie die endgültige Anzahlungsrechnung erstellen, indem Sie den Verkaufsauftrag buchen.

Zusätzliche Aufmaße und Anzahlungsanforderungen erstellen

Befolgen Sie die vorherigen Schritte zur Erstellung von Aufmaßen und zur Buchung von Anzahlungsanforderungen, um die gesamte Bearbeitung vor der endgültigen Rechnungsstellung abzuschließen.

Die Schluss-Anzahlungsrechnung erstellen

  1. Wählen Sie im Verkaufsauftrag im Menü Vorgang die Aktion Aufmaße übernehmen aus.
  2. Wählen Sie die Schaltfläche Ja aus, um die Auftragsmengen anhand der Aufmaßmengen zu aktualisieren.
  3. Wählen Sie die Option Schlussrechnung (Auftragsmenge aktualisieren) und dann die Schaltfläche OK aus. Das Feld Zu liefern wird in allen Zeilen mit Ausnahme der Zeilen mit Aufmaßwerten geleert und enthält die Aufmaßmenge mit Ausnahme der Positionen, die leer sind, weil die Auftragsmenge geändert wurde, um der vollständig gelieferten Aufmaßmenge zu entsprechen.

Buchen des Verkaufsauftrags und Drucken des Dokuments

  1. Aktualisieren Sie das Feld Buchungsdatum im Inforegister Allgemein.
  2. Wählen Sie im Menü Buchung die Aktion Buchen aus, um den Verkaufsauftrag zu liefern und zu fakturieren. Nach dem Buchen wählen Sie Ja, um die gebuchte Verkaufsrechnung zu öffnen. Auf dem Inforegister Baufakturierung werden zugehörige Bauinformationen angezeigt.
  3. Wählen Sie im Menü Drucken/Senden die Aktion Drucken aus, um die Berichtsanforderungsseite Verkaufsrechnung zu öffnen. Wählen Sie die Anzeige von Aufmaßen und Rechnungsinformationen.
  4. Wählen Sie die Schaltfläche Drucken, um ein Dokument zu generieren, oder die Schaltfläche Vorschau, um das Dokument anzuzeigen. Die Verkaufsrechnung enthält die Aufmaßinformationen.

Der Verkaufsauftrag wird gelöscht, da er komplett abgewickelt wurde.

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