Grundlegende Anzahlungsanforderungen aus Anzahlungsplan verarbeiten

Bei der Verarbeitung einer Anzahlungsanforderung aus dem Anzahlungsplan wird ein Verkaufsauftrag mit dem Modell der Kumulierten Rechnung erstellt. Um die kumulierten Rechnungen zu erstellen, geben Sie die Beträge manuell in das Feld Nettoabzug (MW) ein oder wählen Sie die Schaltfläche mit der Ellipse, um die vorherige Zeile auszuwählen.

Nachdem alle Anzahlungen gebucht wurden, wird die Schlussrechnung durch die Buchung des Verkaufsauftrags erstellt.

Voraussetzungen

Vor dem Erstellen des Anzahlungsplans müssen die folgenden Einstellungen vorgenommen werden:

  • Projektkarte, Rechnungsvariante = Kumulierte Rechnung
  • LV Budget Kalkulation
    • Verkaufscode muss Buchung nach = Verkaufsauftrag haben
    • LV Zeilen werden berechnet
  • Verkaufsauftrag aus Projekt Budgetkalkulation oder LV Positionsübersicht erstellt
    • Erstellt mit der Option Leistungsverzeichnis in der Anforderungsseite, um nur LV-anwendbare Zeilen aus dem Projekt zu bekommen
    • Rechnungsbasis = Verkaufszeile
  • Berichtsauswahl - Verkauf
    • Rechnungsentwurf = 5292688
    • Rechnung = 5013500
  • Modalität = Art = Absolut mit Wert = 0

Erste Anzahlungsanforderung erstellen

Sobald die Voraussetzungen erfüllt sind, können Sie den ersten Anzahlungsplan erstellen. Dazu gehört das Erstellen der Anzahlung aus dem Verkaufsauftrag und das Buchen der Anzahlungsanforderung und der Verkaufsrechnung.

Ersten Anzahlungsplan erstellen

  1. Wählen Sie im Verkaufsauftrag im Menü Buchung die Aktion Anzahlung.
  2. Wählen Sie die Schaltfläche Ja, um den Anzahlungsplan zu erstellen.
  3. Wenn Sie eine Modalität verwenden, wählen Sie die in den Voraussetzungen im Feld Modalität angegebene Modalität.
  4. Geben Sie in das Feld Beschreibung die Beschreibung für die Anzahlung ein, z. B. "1. AP" für die erste Anzahlung.
  5. Geben Sie in das Feld Nettobetrag den Betrag der ersten Anzahlung ein.

Die Anzahlungsanforderung buchen

  1. Markieren Sie das Kontrollkästchen Zu fakturieren in der Zeile.
  2. Wählen Sie im Menü Vorgang die Aktion Buchen.
  3. Wählen Sie die Schaltfläche Ja, um die Anzahlungsanforderung zu buchen.
    Die Verkaufsrechnung für die Anzahlung wird mit dem richtigen Sachkonto unter Verwendung der Beschreibung und des Betrags aus der Zeile für die Anzahlungsanforderung erstellt.
  4. Wählen Sie im Menü Buchung die Aktion Buchen aus.
  5. Wählen Sie die Schaltfläche Ja, um die Verkaufsrechnung zu buchen.
  6. Wählen Sie die Schaltfläche Nein und gehen Sie zurück zum Verkaufsauftrag.

Zweite Anzahlungsanforderung erstellen

Nach der Bearbeitung der ersten Anzahlung können Sie mit der Bearbeitung der zweiten Anzahlung beginnen. Dazu gehört das Erstellen einer weiteren Anzahlung aus dem Verkaufsauftrag, das Buchen der Anzahlungsanforderung und der Verkaufsrechnung.

Zweiten Anzahlungsplan erstellen

  1. Wählen Sie im Verkaufsauftrag im Menü Buchung die Aktion Anzahlung, um die vorhandene Seite Anzahlungsplan Verkauf zu öffnen.

  2. Wechseln Sie im Inforegister Zeilen zur nächsten offenen Zeile.

  3. Wenn Sie eine Modalität verwenden, wählen Sie die in den Voraussetzungen im Feld Modalität angegebene Modalität.

  4. Geben Sie in das Feld Beschreibung die Beschreibung für die Anzahlung ein, z. B. "2. AP" für die zweite Anzahlung.

  5. Geben Sie in das Feld Nettobetrag den Betrag der zweiten Anzahlung sowie den Betrag der vorherigen Anzahlung ein.

  6. Erstellen Sie im Feld Nettoabzüge die kumulierte Rechnung, indem Sie entweder:

    • den Rechnungsbetrag der vorherigen Anzahlung eingeben.
    • die Schaltfläche mit den Auslassungspunkten wählen, um die vorherige Zeile auszuwählen.


    Die Felder Wert und Betrag werden mit dem Betrag abzüglich des Abzugs aktualisiert.

Die zweite Anzahlungsanforderung buchen

  1. Markieren Sie das Kontrollkästchen Zu fakturieren in der zweiten Zeile.
  2. Wählen Sie im Menü Vorgang die Aktion Buchen.
  3. Wählen Sie die Schaltfläche Ja, um die Anzahlungsanforderung zu buchen.

Die Verkaufsrechnung für die Anzahlung wird mit zwei Zeilen erstellt:

  • Beide mit dem richtigen Sachkonto.
  • Erste Zeile mit der Beschreibung und dem kumulierten Betrag aus der zweiten Anzahlungsanforderungszeile.
  • Zweite Zeile für den Nettoabzug aus der zweiten Anzahlungsanforderungszeile.

Rechnungsentwurf drucken/anzeigen (optional)

  1. Wählen Sie im Menü Drucken/Senden die Aktion Rechnungsentwurf.
  2. Wählen Sie auf der Anforderungsseite die Anzeige von Rechnungsinformationen.
  3. Wählen Sie die Schaltfläche Drucken oder Vorschau.

Die zweite Anzahlung Verkaufsrechnung buchen

  1. Wählen Sie im Menü Buchung die Aktion Buchen aus.
  2. Wählen Sie die Schaltfläche Ja, um die Verkaufsrechnung zu buchen.
  3. Wählen Sie die Schaltfläche Nein und gehen Sie zurück zum Verkaufsauftrag.

Die Schlussrechnung erstellen

Bevor Sie die Schlussrechnung verarbeiten können, müssen Sie alle Anzahlungen erstellen und verarbeiten. Anschließend können Sie die Schlussrechnung erstellen, indem Sie den Verkaufsauftrag buchen.

Zusätzliche Anzahlungsanforderungen erstellen

Befolgen Sie die vorherigen Schritte zur Erstellung und Buchung von Anzahlungsanforderungen, um die gesamte Bearbeitung vor der endgültigen Rechnungsstellung abzuschließen.

Buchen des Verkaufsauftrags und Drucken des Dokuments

  1. Aktualisieren Sie das Feld Buchungsdatum im Inforegister Allgemein.
  2. Wählen Sie im Menü Buchung die Aktion Buchen aus, um den Verkaufsauftrag zu liefern und zu fakturieren. Nach dem Buchen wählen Sie Ja, um die gebuchte Verkaufsrechnung zu öffnen. Auf der Registerkarte Anzahlung ist das Feld Anzahlungsart auf Schlussrechnung eingestellt.
  3. Wählen Sie im Menü Drucken/Senden die Aktion Drucken aus, um die Berichtsanforderungsseite Verkaufsrechnung zu öffnen.
  4. Wählen Sie die Schaltfläche Drucken, um ein Dokument zu generieren, oder die Schaltfläche Vorschau, um das Dokument anzuzeigen. Der Verkaufsrechnungsbeleg enthält die Anzahlungsinformationen.

Der Verkaufsauftrag wird gelöscht, da er komplett abgewickelt wurde.

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