Verkaufsbelege erstellen

Verkaufsangebote und Verkaufsaufträge können aus der Leistungsverzeichniskarte basierend auf den LV-Debitoreninformationen erstellt werden.

Der Grund für die Erstellung eines Verkaufsangebots für ein LV besteht darin, den Debitoren die angeforderten Preise zur Verfügung zu stellen. Sobald Sie eine Angebotsaufforderung von einem Debitoren erhalten haben, können Sie das LV entweder manuell oder mit einer importierten LV Datei erstellen. Nachdem Sie Ihre Preise eingegeben und berechnet haben, können Sie das Verkaufsangebot erstellen und dann die LV Datei mit den Preisen exportieren.

Wenn der Debitor Ihr Gebot auswählt, können Sie den Verkaufsauftrag aus dem vorhandenen Verkaufsangebot oder direkt aus der Leistungsverzeichniskarte erstellen.

Verkaufsbelege für LVs

In der Leistungsverzeichniskarte sind eine Debitorennummer, eine Kontaktnummer und eine allgemeine Produktbuchungsgruppe zur Verwendung in den Verkaufsbelegen hinterlegt. LV Positionsnr., LV Positionsart, Beschreibung, Einheitencode, Menge, Einheitspreis, LV Preistyp und Zeilenrabatt % werden in die Verkaufszeilen übertragen.

Zusätzlich werden die LV Kurz-/Langtexte von dem LV in die Verkaufsbelege und vom Angebot in den Auftrag mit der Aktion Auftrag erstellen übertragen.

Preise für Debitoren anbieten

In diesem Abschnitt werden die allgemeinen Prozesse für das Anbieten von Preisen an Debitoren beschrieben.

So aktualisieren Sie das LV

  1. Öffnen Sie die Seite Leistungsverzeichniskarte.
  2. Legen Sie die Felder in dem Inforegister Allgemein so fest, wie sie in Ihrem Geschäftsprozess definiert sind, aber stellen Sie sicher, dass die Datenaustauschphase = Angebot und Datenaustauschart = Debitor.
  3. Geben Sie im Inforegister Debitor die Debitoren- oder Kontaktinformationen ein:
    • Geben Sie in das Feld Debitorennr. die Nummer ein, die als Debitor im Angebot angegeben werden soll.
    • Geben Sie in das Feld Kontaktnr. die Nummer ein, die als Kontakt im Verkaufsangebot festgelegt werden soll, wenn noch kein Debitor vorhanden ist. Sie werden beim Erstellen des Angebots aufgefordert, eine Debitorenvorlage auszuwählen.
  4. Geben Sie im Inforegister Bieter Ihre Firmendaten ein.
  5. Wählen Sie im Inforegister Verwaltung im Feld Produktbuchungsgruppe die relevante Buchungsgruppe aus, falls diese nicht automatisch aus dem LV Management Einrichtung übernommen wurde.

So geben Sie die Preise und Kalkulationen ein

  • Wenn eine LV Datei gesendet wurde, importieren Sie sie in das LV, indem Sie im Menü Start die Option Datei importieren wählen. Suchen und wählen Sie die zu importierende Datei aus.
  • Wenn keine LV Datei gesendet wurde, geben Sie die Informationen manuell in das Inforegister LV Positionen ein.

So erstellen Sie ein Verkaufsangebot

  1. Wählen Sie im Menü Neuer Beleg die Aktion Verkaufsangebot erstellen aus.
  2. Wählen Sie die Schaltfläche Ja, um das Angebot zu erstellen.
  3. Wenn Sie ein Angebot für einen Kontakt erstellen, müssen Sie keinen Debitoren für den Kontakt erstellen, aber Sie müssen die Debitorenvorlage in den Folgefragen auswählen.

So exportieren Sie die LV Datei mit Preisen

Für Debitoren, die LV Dateien übertragen, exportieren Sie die Datei aus der LV Version.

  1. Wählen Sie auf der Leistungsverzeichniskarte im Menü Start die Aktion Datei exportieren.
  2. Speichern Sie die Datei und senden Sie sie dann an den Debitoren, der die Preise anfordert.

Bestellung vom Debitoren entgegennehmen

Wenn Ihr Unternehmen den Zuschlag erhalten hat, können Sie den Verkaufsauftrag mit der Aktion Auftrag erstellen aus dem Verkaufsangebot erstellen. Wenn kein Verkaufsangebot vorhanden ist, können Sie einen Verkaufsauftrag direkt aus der Leistungsverzeichniskarte erstellen.

So erstellen Sie aus einem Angebot eine Bestellung

  1. Öffnen Sie die Seite Leistungsverzeichniskarte.
  2. Wählen Sie im Menü Zugehörig die Aktion Verkaufsangebote anzeigen.
  3. Wählen Sie im Menü Start die Aktion Auftrag erstellen.
  4. Wenn das Angebot von einem Kontakt erstellt wurde, müssen Sie entweder zu diesem Zeitpunkt oder vor dem Erstellen der Bestellung einen Debitoren erstellen.

So erstellen Sie einen direkten Verkaufsauftrag

  1. Öffnen Sie die Seite Leistungsverzeichniskarte.
  2. Stellen Sie sicher, dass die Felder Debitorenr., **Kontaktnr. ** und Produktbuchungsgruppe ausgefüllt sind.
  3. Wählen Sie im Menü Neuer Beleg die Aktion Verkaufsauftrag erstellen aus.
  4. Wählen Sie die Schaltfläche Ja aus.

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