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Integration in Dokumenten Management Systeme

report bietet Ihnen die Möglichkeit ein Dokumenten-Management-System (DMS) zu integrieren. Je nach eingesetzter Lösung kann mit den Bordmitteln oder über separat verfügbare Erweiterungen eine Belegablage erfolgen.

Die DMS Integration unterteilt sich ohne Zusatzmodule in folgende Methoden:

Belegdruck mit Steuerbefehl

Ein Report wird inklusive eines Steuerbefehls ausgedruckt, der durch einen speziellen Drucker ausgelesen und dadurch eine Kopie in ein DMS System abgelegt wird. Alle Belege, die mit einem Steuerbefehl eingerichtet sind, werden archiviert.

DMS_Method1
Druck mit Steuerbefehl: Grundeinrichtung

Den Steuerbefehl richten Sie wie folgt ein:

  • Schriftart - DMS Steuerbefehl: Die Schriftart, die genutzt werden soll, um den Steuerbefehl an Ihr DMS System zu senden.
  • Schriftgröße - DMS Steuerbefehl: Die Schriftgröße, die genutzt werden soll, um den Steuerbefehl an Ihr DMS System zu senden.
  • Farbe - DMS Steuerbefehl: Die Schriftfarbe, die genutzt werden soll, um den Steuerbefehl an Ihr DMS System zu senden.

Innerhalb der Einrichtung Pro Beleg haben Sie mit dieser DMS Methode weitere Einrichtungsmöglichkeiten zur Verfügung:

DMS_Method1_PerDoc
Druck mit Steuerbefehl: Einrichtung am Beleg
  • DMS Steuerbefehl: Hinterlegen Sie hier den Steuerbefehl, der für den jeweiligen Beleg genutzt werden soll. Sie können hier die die Funktionalität der Platzhalter einsetzen, um den Feldinhalt dynamischer zu gestalten.

Als PDF im Beleg-Anhang ablegen

Wird ein Report gedruckt oder verschickt, so wird eine PDF-Datei in die Standard Beleg-Anhänge kopiert.

DMS_Method2
Als PDF anhängen: Grundeinrichtung

Innerhalb der Einrichtung Pro Beleg können Sie diese Funktion für einzelne Belege mit Hilfe des Feldes „Als PDF anhängen“ aktivieren.

Diese Funktion steht im Standard aktuell für folgende Daten zur Verfügung:

  • Verkaufsbelege
  • Verkaufsrechnungen
  • Verkaufsgutschriften
  • Einkaufsbelege
  • Einkaufsrechnung
  • Einkaufsgutschrift
  • Servicebelege
  • Servicerechnungen
  • Servicegutschriften
  • Serviceverträge
DMS_Method2_Example
Als PDF anhängen: Beispiel
Note

Zusätzliche DMS-Systeme, sind über Erweiterungspakete verfügbar.

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