Einrichtung der Rydoo-Seiten in Rydoo und in Dynamics 365 Business Central
Die folgenden Seiten, die in Rydoo eingerichtet wurden, sollten in Microsoft Dynamics 365 Business Central überprüft werden.
Benutzer erstellen > Rydoo Benutzer
Die Benutzer können in Rydoo oder COSMO Reisekostenmanagement verwaltet werden. Wählen Sie die Aktion Alle von Rydoo laden, um alle Benutzer von Rydoo nach COSMO Reisekostenmanagement herunterzuladen.
Es empfiehlt sich jedoch, die Benutzer in COSMO Reisekostenmanagement zu erstellen und zu bearbeiten.
Es gibt zwei Optionen zum Erstellen neuer Benutzer:
- Mitarbeiter
- Öffnen Sie die Mitarbeiter mithilfe von Tell Me. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie den entsprechenden Seitennamen ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
- Fügen Sie die erforderlichen Mitarbeiter hinzu, indem Sie Neu im Menü auswählen.
- Eine neue Mitarbeiterkarte wird geöffnet, in der die relevanten Informationen eingegeben werden können.
- Kreditoren
- Öffnen Sie die Kreditoren mithilfe von Tell Me. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie den entsprechenden Seitennamen ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
- Fügen Sie die erforderlichen Kreditoren hinzu, indem Sie Neu im Menü auswählen.
- Eine neue Kreditorenkarte wird geöffnet, in der die relevanten Informationen hinzugefügt werden können.
Note
Das Erstellen von Rydoo-Benutzer von einem Mitarbeiter aus und das Buchen auf einen Mitarbeiter ist in Version 2018 und höher verfügbar.
Nachdem Sie die erforderlichen Benutzer angelegt haben, laden Sie sie auf Rydoo hoch, indem Sie im Menü Alle nach Rydoo speichern auswählen.
Wichtige Aktionen auf der Seite Rydoo Benutzer
Wählen Sie die Aktion Neu aus, um eine neue Rydoo Benutzerkarte und einen neuen Benutzer zu erstellen.
Wählen Sie Verwalten > Bearbeiten oder Anzeigen, um den Posten zum Bearbeiten oder Anzeigen zu öffnen.
Wählen Sie die Aktion In Excel öffnen, um ein Microsoft Excel-Arbeitsblatt mit den aus der Liste exportierten Daten zu öffnen oder zu speichern.
Wie man Felder verwendet, die in Microsoft Dynamics 365 Business Central erstellt und nach Rydoo hochgeladen wurden
Benutzer erstellen
Mitarbeiter
FirstName = Employee."First Name"
LastName = Employee."Last Name"
Enabled = false (default)
Email = Employee."E-Mail"
Country = Branch."Country Code Rydoo"
Language = Branch."Default Language Code"
Kreditor
FirstName = Vendor.Name
LastName = Vendor."Name 2"
Enabled = false (default)
Email = Vendor."E-Mail"
Country = Branch."Country Code Rydoo"
Language = Branch."Default Language Code"
Projekte erstellen > Rydoo Projekte
Projekte sollten in Microsoft Dynamics 365 Business Central verwaltet werden. Bearbeiten Sie die Projekte in COSMO Reisekostenmanagement, und laden Sie sie nach Rydoo, indem Sie im Menü die Aktion Alle nach Rydoo speichern auswählen.
Note
Die Funktion Alle von Rydoo laden lädt alle Projekte von Rydoo nach COSMO Reisekostenmanagement herunter und sollte nur für die Fehlerkorrektur verwendet werden.
Die Rydoo Projekte entsprechen Projekten in Microsoft Dynamics 365 Business Central. Öffnen Sie die entsprechende Projektkarte, gehen Sie zum Inforegister Aufgaben, und wählen Sie die Aktion In Rydoo anlegen im Menü Reisekosten aus.
Wenn der Status eines Microsoft Dynamics 365 Business Central-Projekts auf Geschlossen gesetzt ist, werden alle Rydoo Projekte ebenfalls auf inaktiv geändert. Wenn dies nicht der Fall ist, überprüfen Sie die API-Übertragungsfehler.
Wie man Felder verwendet, die in Microsoft Dynamics 365 Business Central erstellt und nach Rydoo hochgeladen wurden
Projekt erstellen
Projektaufgabe
Name = Job.Description – JobTask.Description
RefId = JobTask."Job No."-JobTask."Job Task No."
IsActive = true (default)
Branch = (Branch.Default = true)
Dimensionenswerte erstellen > Rydoo Listenelemente / Dimensionswerte
Es können Dimensionen für die benutzerdefinierten Felder als zusätzliche Felder in Ausgaben oder Reisen bereitgestellt werden. Dimensionen sind Attribute und Werte, die Posten kategorisieren, sodass Sie sie verfolgen und analysieren können. Dimensionen können zum Beispiel eine Kostenstelle oder Abteilung angeben, von der aus der Posten stammt.
Die benutzerdefinierten Felder werden in Rydoo eingegeben. Wählen Sie die Aktion Alle von Rydoo laden, um alle benutzerdefinierten Felder und deren Listenelemente von Rydoo nach COSMO Reisekostenmanagement herunterzuladen.
Es empfiehlt sich jedoch, Dimensionswerte (Dimensionswerte werden in Rydoo zu Listenelementen) mit COSMO Reisekostenmanagement zu generieren / bearbeiten.
Zugehörige Dimensionswerte werden nicht automatisch zu Listenelementen. Daher sollten nach dem Erstellen der Dimensionen Dimensionswerte für die Dimensionen hinzugefügt werden. Wählen Sie auf der Seite Dimensionen im Menü Dimension die Aktion Dimensionswerte, um die Dimensionswerte für die aktuelle Dimension anzuzeigen oder zu bearbeiten.
Wählen Sie nach dem Erstellen der Dimensionswerte Reisekosten > In Rydoo anlegen im Menü Aktionen, um die Dimensionenswerte nach Rydoo zu laden.
Wie man Felder verwendet, die in Microsoft Dynamics 365 Business Central erstellt und nach Rydoo hochgeladen wurden
Listenelement erstellen
Dimensionswert
Name = "Dimension Value".Name
ExternalId = "Dimension Value".Code
Status = Enabled (default)
Limitations.BranchId = (Branch.Default = true)
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