Auskünfte abrufen
Die Bonitäts-Auskünfte der Creditreform können direkt innerhalb von Microsoft Dynamics 365 Busniness Central abgerufen werden. Greifen Sie einfach aus dem Geschäftspartner (Kontakt, Debitor oder Kreditor) heraus auf die benötigten Informationen der Auskunft zu, ohne das System verlassen zu müssen. Übernehmen Sie bereits hinterlegte Adressdaten in die Onlinesuche bzw. nutzen Sie die abgerufenen Daten von Creditreform für die Anlage neuer Geschäftspartner. Auskünfte können mit diesem Modul auf verschiedene Varianten abgerufen werden. Mit Hilfe der Onlinesuche kann nach Geschäftspartnern in der Datenbank der Creditreform gesucht werden, die weder als Kontakt, Debitor noch als Kreditor in Microsoft Dynamics 365 Business Central erfasst wurden.
Onlinesuche neuer Geschäftspartner
Wollen Sie einen neuen Geschäftspartner in der Creditreform-Datenbank suchen, starten Sie die Onlinesuche. Die Onlinesuche wird über die Suche aufgerufen. Geben Sie im Suchfeld Creditreform Onlinesuche ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
Füllen Sie die entsprechenden Felder (Land, Firmenname, Ort, Straße, etc.) im Inforegister Onlinesuche aus und wählen Sie Onlinesuche auf der Registerkarte Start. Die gefundenen Treffer werden im Inforegister Suchergebnisse angezeigt.
Note
Wenn beim ersten Versuch nichts gefunden wurde, nutzen Sie für die Suche zuerst weniger Suchkriterien.
Weitere Informationen und Tipps zur Suche finden Sie auf https://www.creditreform.de/. Wenn es keinen Treffer gibt, liegen keine entsprechenden Daten zum gesuchten Geschäftspartner vor. In diesem Fall können Sie die Creditreform direkt zur Recherche beauftragen, siehe Abschnitt Creditreform Rechercheauftrag.
Die Auskunft kann im Anschluss direkt abgerufen werden, siehe Auskunft abrufen. Später können die abgerufenen Stammdaten direkt zur Erstellung eines Geschäftspartners genutzt werden, siehe Abschnitt Stammdaten Zuordnung, Neuanlage und Abgleich.
Onlinesuche vorhandener Geschäftspartner
Wurde der Geschäftspartner bereits in Form eines Kontakts, Debitors oder Kreditors angelegt, so können die Adressdaten direkt in die Onlinesuche übernommen werden.
Öffnen Sie das Inforegister Zuordnung auf der Seite Creditreform Onlinesuche. Füllen Sie die Auswahlfelder Verknüpfung mit 18 (Debitor), 23 (Kreditor), oder 5050 (Kontakt) und Verknüpfung mit Nr. Danach starten Sie die Onlinesuche auf der Registerkarte Aktionen.
Es können die Aktionsbuttons in den Standardansichten der Debitoren, Kontakte und Kreditoren genutzt werden, um zum Beispiel direkt aus der Debitorenübersicht einen vorhandenen Debitor abrufen zu können.
Über die Funktion Onlinesuche können Sie dann direkt die verknüpfte und vorausgefüllte Online-Suchmaske öffnen. Näheres finden Sie unter Funktionsaufrufe im Menüband der Debitorenübersicht.
Rechercheauftrag
Wird bei der Onlinesuche kein Treffer gefunden, gibt es zu Ihrem Geschäftspartner keine aktuelle Auskunft in der Creditreform-Datenbank. Um die Creditreform direkt zur Recherche zu beauftragen, verwenden Sie die Funktion Rechercheauftrag. Ein neues Fenster öffnet sich mit den bereits getätigten Eingaben. Im Rechercheauftrag haben Sie zusätzlich die Möglichkeit bis zu Dateianhänge zu übermitteln. Zugelassene Dateiformate sind .gif, .pdf, .tif und .jpg.
Überprüfen bzw. ergänzen Sie diese und wählen Sie Rechercheauftrag erstellen, um den Rechercheauftrag zu erstellen. Die Creditreform wird Ihnen die gewünschte Information in die Creditreform Mailbox zur Verfügung stellen. Analog zur Onlinesuche vorhandener Geschäftspartner kann der Auftrag über das Inforegister Order direkt mit einem bestehenden Geschäftspartner verknüpft werden.
In dem Inforegister Stammdaten müssen mindestens die Felder Land, Firmenname und PLZ oder Ort ausgefüllt werden. In dem Inforegister Abrufparameter müssen mindestens die Felder Produktart, Auftragsart, Berechtigtes Interesse und Auskunftssprache ausgefüllt werden. Einige Felder können in der Einrichtung standardmäßig vorbelegt werden. Näheres dazu finden Sie in der COSMO CrefoDynamics Einrichtungsdokumentation. Je mehr Felder gefüllt sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Creditreform ein Unternehmen identifizieren kann.
Auskunft abrufen
Markieren Sie den gesuchten Geschäftspartner in der Liste der Suchergebnisse der Creditreform-Onlinesuche und wählen Sie die Funktion Auskunft abrufen im Inforegister Suchergebnisse. Das Zwischenfenster Auskunft anfordern öffnet sich. Falls sich zu diesem Zeitpunkt bereits eine abgerufene Auskunft zum gewählten Unternehmen in Ihrem System befindet, erscheint ein Hinweis.
Im Zwischenfenster kann die Produktart ausgewählt und ein zusätzliches Monitoring (siehe Abschnitt Weitere Aktionen innerhalb der Auskunft Karte / Monitoring) beauftragt werden.
Die Anzahl der verfügbaren Produkte ist abhängig von der Berechtigung Ihrer Mitgliedsnummer und der Verfügbarkeit in der Creditreform Datenbank.
Falls die Produktarten Premium- oder Wirtschaftsauskunft nicht angeboten werden, muss ein Rechercheauftrag erzeugt werden, siehe Rechercheauftrag.
Aus Gründen des Datenschutzes ist es zwingend erforderlich, das Feld Berechtigtes Interesse auszufüllen. Das Feld Auskunftssprache muss ebenfalls ausgewählt werden. Die in diesem Abschnitt beschriebenen Felder können in der Einrichtung vorbelegt werden. Näheres dazu finden Sie in der COSMO CrefoDynamics Einrichtungsdokumentation.
Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, wählen Sie OK, um die Auskunft abzurufen.