Abgerufene Unternehmensauskünfte

Auskunft Karte

Nach dem erfolgreichen Abruf der Auskunft wird das Fenster Auskunft Karte angezeigt.

Das Fenster Auskunft Karte enthält die gewünschten Informationen zur Bonität des Geschäftspartners, über das Unternehmen sowie Stammdaten und Abrufdaten. Sofern vorhanden, werden in einer Liste alle zugeordneten Geschäftspartner angezeigt. Bei Fragen zum Inhalt der gelieferten Daten wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Stelle der Creditreform.

In der CrefoDynamics Infobox befindet sich eine Übersicht zu den Abrufdaten und Hinterlegungen aus den verschiedenen Bausteinen von COSMO CrefoDynamics.

Auf der Registerkarte steht in der Gruppe Auskunft die Funktion PDF anzeigen zur Verfügung. Damit können Sie die Auskunftsinformationen im gewohnten Creditreform PDF Layout anzeigen. Die Daten, die direkt in Dynamics 365 Business Central angezeigt werden, umfassen je nach Produktart nur eine Teilmenge aller abgerufenen Informationen. Wirtschaftsauskünfte beinhalten zum Beispiel komplette Bilanzen und historische Daten zur Geschäftsführung.

Funktionen für Stammdaten der Geschäftspartner

Sofern die Auskunft nicht bei der Onlinesuche mit einer vorhandenen Geschäftsbeziehung verknüpft war, können Sie dies in der Auskunft Karte und in den Listen nachholen. Mit den abgerufenen Daten können Sie auch direkt neue Debitoren, Kontakte oder Kreditoren erstellen. Dazu finden sich auf der Registerkarten Kontakt, Debitor, oder Kreditor für die Stammdaten jeweils die Funktionen Neu und Zuordnen.

Die folgende Tabelle zeigt die Funktionen, die für die Stammdaten zur Verfügung stehen.

Feld	Beschreibung
Neu	Erstellt einen Kontakt und füllt diesen direkt mit den vorhandenen Stammdaten aus der Auskunft. Es erscheint ein Hinweisfenster, das Ihnen die Möglichkeit gibt, in die entsprechende Karte zu wechseln und weitere Daten zu ergänzen.
Zuordnen	Öffnet die entsprechende Liste der Kontakte. Dieser wird ausgewählt und mit OK bestätigt. Sie müssen diese Funktion nur verwenden, wenn eine Auskunft ohne Verknüpfung abgerufen wurde.
Branchen übertragen	Mit dieser Funktion können die Branchencodes WZ2008 in den Kontakt übertragen werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Funktionen, die für die Stammdaten zur Verfügung stehen.

Feld	Beschreibung
Neu	Erstellt einen Debitor und füllt diesen direkt mit den vorhandenen Stammdaten aus der Auskunft. Es erscheint ein Hinweisfenster, das Ihnen die Möglichkeit gibt, in die entsprechende Karte zu wechseln und weitere Daten zu ergänzen.
Zuordnen	Öffnet die entsprechende Liste der Debitoren. Dieser wird ausgewählt und mit OK bestätigt. Sie müssen diese Funktion nur verwenden, wenn eine Auskunft ohne Verknüpfung abgerufen wurde.

Die folgende Tabelle zeigt die Funktionen, die für die Stammdaten zur Verfügung stehen.

Feld	Beschreibung
Neu	Erstellt einen Kreditor und füllt diesen direkt mit den vorhandenen Stammdaten aus der Auskunft. Es erscheint ein Hinweisfenster, das Ihnen die Möglichkeit gibt, in die entsprechende Karte zu wechseln und weitere Daten zu ergänzen.
Zuordnen	Öffnet die entsprechende Liste der Kreditoren. Dieser wird ausgewählt und mit OK bestätigt. Sie müssen diese Funktion nur verwenden, wenn eine Auskunft ohne Verknüpfung abgerufen wurde.

Die folgende Tabelle zeigt die Funktionen, die für die Stammdaten zur Verfügung stehen.

Feld	Beschreibung
Abgleich	Über den Abgleich Adresse werden die Adressfelder der Auskunft der gewählten Geschäftsbeziehung gegenübergestellt und Abweichungen angezeigt. Wählen Sie Ok, um die Stammdaten, die mit Überschreiben gekennzeichnet sind, zu übernehmen. Diese können aber bei Bedarf einzeln abgewählt werden.

Im Nachgang können vorhandene und abgerufene Stammdaten abgeglichen werden. Ist der Geschäftsbeziehung bereits eine Auskunft zugeordnet worden, erscheint ein Warnhinweis. In der Auskunft Karte können Sie im Inforegister Zuordnungen vorhandene Verknüpfungen anzeigen und auch wieder aufheben, falls versehentlich eine Fehlzuordnung getroffen wurde.

Die zu übernehmenden Felder können in der Einrichtung festgelegt werden. Nähere Informationen finden Sie in der COSMO CrefoDynamics Einrichtungsdokumentation.

Weitere Aktionen der Auskunft Karte

Auf der Registerkarte stehen weitere Funktionen zur Verfügung.

Die folgende Tabelle zeigt die Funktionen, die in der Gruppe Auskunft zur Verfügung stehen.

Feld	Beschreibung
PDF anzeigen	Zeigt das von der Creditreform mitgelieferte PDF zur Auskunft an.
Upgrade	Liefert zur aktuellen Auskunft die weiteren Informationsprodukte zurück, die anschließend auch abgerufen werden können. Bei einem Upgrade innerhalb eines Abrechnungszeitraums werden nur die Kosten der teureren Auskunft berechnet.
Neu abrufen	Ruft die vorliegende Auskunft erneut ab. Wird nur benötigt, falls kein Monitoring vorhanden bzw. das Monitoring abgelaufen ist.
Historie	Zeigt in einer Liste die zur vorliegenden Creditreform-Nr. abgerufenen Informationsprodukte im zeitlichen Verlauf an.

Monitoring

Die folgende Tabelle zeigt die Funktionen, die in der Gruppe Monitoring zur Verfügung stehen.

Feld	Beschreibung
Status	Liefert den aktuellen Status des Monitorings.
Erweitertes beauftragen/ändern	Erweitert den Zeitraum für das Standard Monitoring.
Erweitertes Plus beauftragen/ändern	Beauftragte zusätzlich zum Standard- oder erweiterten Monitoring ein erweitertes Monitoring Plus. Die Creditreform prüft dann das betroffene Unternehmen häufiger. Genauere Informationen erfragen Sie bitte bei Ihrer zuständigen Creditreform.
Kündigen	Kündigt den Monitoring-Auftrag zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Funktionen in der Auskunftskarte

Innerhalb des Inforegisters Zuordnungen werden die Verknüpfungen der Auskunft mit Geschäftspartnern angezeigt. Innerhalb der zugehörigen Liste können Sie Zuordnungen aufheben.

Die folgende Tabelle zeigt die Funktionen, die in der Gruppe Zuordnungen zur Verfügung stehen.

Feld	Beschreibung
Entfernen	Entfernt die Zuordung der Auskunft zu einen Kontakt.	Debitor	Kreditor

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