Inkasso Übergabevorschläge und Übertrag zur Creditreform
Nach dem Erstellen der Übergabevorschläge für das Inkasso stehen diese in der Liste Übergabevorschläge. Geben Sie im Suchfeld Creditreform Inkasso Übergabevorschläge ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
Diese liefert eine Übersicht der an die Creditreform zu übertragenen Inkasso-Fälle.
Darin enthalten sind auch Gutschriften sowie Zahlungseingänge von Debitoren mit aktiven Inkasso-Akten, für die eine sogenannte Nachmeldung erfolgt.
Durch Betätigung des Buttons Inkassoübergabe werden die ausgewählten Vorschlagszeilen an die Creditreform übertragen. Mit der Funktion Automatische Inkassoübergabe werden alle in der Ansicht dargestellten Übergabevorschläge für die automatische Übergabe gekennzeichnet, das heißt diese Vorschläge werden mittels Aufgabewarteschlangenposten im Massenlauf an die Creditreform übertragen, siehe Einrichtungsdokumentation.
Alternativ finden in den Inkassoaufträgen alle Inkassofälle, welche als Vorschlag noch nicht übergeben wurden, Akten die an die Creditreform übergeben wurden und zusätzliche Nachmeldungen. Geben Sie im Suchfeld Creditreform Inkassoaufträge ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
Über die Funktionen Inkassoübergabe, Inkassoakte, Inkasso Übergabeprotokoll gelangen Sie zu den Detailinformationen der Inkassofälle.
Im Falle eines Fehlers bei der Übertragung wird die betroffene Zeile des Übergabevorschlages nicht übermittelt und es ist im Feld Anzahl Übergabefehler die Anzahl der Fehler zu finden. Durch Klick auf die Zahl werden die Fehler angezeigt, die anschließend über den Button Bearbeiten innerhalb der Inkassoübergabevorschlag Karte für eine erneute Übertragung korrigiert werden können.
Innerhalb der Inkassoübergabevorschlag Karte sind weitere Informationen zu dem Fall aus Microsoft Dynamics 365 Business Central hinterlegt, die für die Fall-Bearbeitung an die Creditreform übermittelt werden. Eine jeweilige Bearbeitung der einzelnen Felder kann vor der Übermittlung erfolgen.