Integration COSMO CrefoDynamics in Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management

Für erhöhten Komfort und Informationsgehalt wurde COSMO CrefoDynamics in die Oberflächen von Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management eingebunden.

Integration

Creditreform Funktionen können sie über folgende ListPages aufrufen:

Globales Adressbuch (Allgemeines -> Globales Adressbuch)

Kreditoren (Kreditorenkonten bzw. Beschaffung -> Kreditoren -> Alle Kreditoren)

Debitoren (Debitorenkonten bzw. Vertrieb und Marketing -> Kunden -> Alle Debitoren)

Interessenten (Vertrieb und Marketing -> Interessenten -> Alle Interessenten)

Potentielle Kunden (Vertrieb und Marketing -> Potentielle Kunden -> Alle potentiellen Kunden)

Im Feld Identnummer wird ihnen die Identnummer angezeigt, mit dem Ihr Geschäftskontakt verknüpft wurde. Sollte es Verknüpfungen zu unterschiedlichen Identnummern geben, wird dies kenntlich gemacht, indem drei Sterne (***) am Ende der Identnummer angezeigt werden.

Außerdem können Sie über die Standard Masken ein oder mehrere Geschäftspartner Identifizieren, einen Rechercheauftrag starten, eine Suchanfrage durchführen, die aktuell gültige +Auskunft anzeigen+ oder eine neue Auskunft abrufen.

In den Auftragsdetails wird die Bonitätsampel zum Rechnungskonto eingeblendet

In den Bestellungsdetails wird die Bonitätsampel zum Rechnungskonto eingeblendet.

In den Details zur Bestellanforderung wird die Bonitätsampel und Bonitätsbeschreibung für jeden Kreditor eingeblendet.