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Stornierung einer Teil- oder Schlussrechnung

Die Stornierung einer Teil-/Schlussrechnung setzt sich aus zwei Teilschritten zusammen. Der erste Schritt ist die Ausgleichsrücknahme bei der Schlussrechnung, um die ursprüngliche Postenstruktur wieder herzustellen. Dies geschieht auf der Seite Debitorenposten, die über die Debitorenkarte aufgerufen werden kann.

Markieren Sie den Posten der Teil-/Schlussrechnung und wählen Sie dann die Funktion Ausgleich aufheben. Es öffnet sich folgende Seite:

In dieser Ansicht muss nichts mehr geändert werden. Sie müssen nur die Aktion Ausgleich aufheben wählen. Im Anschluss daran sind die Ausgleichsbuchungen zurückgesetzt worden. Zusätzlich wird ein neuer Debitorenposten mit der Belegart Erstattung gebucht und dieser mit der Zahlung (Verrechnung der Schlussrechnung) ausgeglichen.

SKR03
Soll			Haben
Debitor (Forderungen)	11.900	Sachkonto 1717 (erh. Anzahlungen 19%)	10.000
		Sachkonto 1775 (Umsatzsteuer 19%)	1.900

SKR04
Soll			Haben
Debitor (Forderungen)	11.900	Sachkonto 3272 (erh. Anzahlungen 19%)	10.000
		Sachkonto 3806 (Umsatzsteuer 19%)	1.900

Jetzt müssen Sie noch eine neue Verkaufsgutschrift erzeugen, die die Teil-/Schlussrechnung storniert. Hier wird gemäß Microsoft Dynamics 365 Business Central Standard verfahren.

Wählen Sie die Aktion Vorbereiten > Beleg kopieren und wählen Sie die gebuchte Teil-/Schlussrechnung aus. Erstellen Sie mit der Kopierfunktion eine Gutschrift. Mit der Buchung der Gutschrift wird der Rechnungsposten automatisch ausgeglichen. Auch auf dem Gutschriftsbeleg werden die verrechneten erhaltenen Anzahlungen separat am Ende der Gutschrift ausgewiesen.

SKR03
Soll			Haben
Sachkonto 8400 (Erlöse 19%)	20.000	Debitor (Forderungen)	23.800
Sachkonto 1775 (Umsatzsteuer 19%)	3.800

SKR04
Soll			Haben
Sachkonto 4400 (Erlöse 19%)	20.000	Debitor (Forderungen)	23.800
Sachkonto 3806 (Umsatzsteuer 19%)	3.800

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