Abgerufene Personenauskünfte
Auskunft Karte
Nach dem erfolgreichen Abruf der Auskunft wird das Fenster Consumerauskunft oder Bonimaauskunft angezeigt.
Das Fenster Consumerauskunft Karte oder Bonimaauskunft Karte enthält die gewünschten Informationen zur Bonität der Privatperson sowie Stammdaten und Anfragedaten. Sofern vorhanden, werden in einer Liste alle zugeordneten Geschäftspartner angezeigt. Bei Fragen zum Inhalt der gelieferten Daten wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Stelle der Creditreform.
Auf der Registerkarte für die Consumerauskünfte steht in der Gruppe Auskunft die Funktion Anzeigen (PDF Anzeigen) zur Verfügung. Damit können Sie die Auskunftsinformationen im gewohnten Creditreform PDF-Layout anzeigen. Die Daten, die direkt in Dynamics 365 Business Central angezeigt werden, umfassen je nach Produktart nur eine Teilmenge aller abgerufenen Informationen.
Funktionen für Stammdaten der Geschäftspartner
Sofern die Auskunft nicht bei der Abfrage der Personenauskunft mit einer vorhandenen Geschäftsbeziehung verknüpft war, können Sie dies in der Auskunft Karte und in den Listen nachholen. Mit den abgerufenen Daten können Sie auch direkt neue Debitoren, Kontakte oder Kreditoren erstellen. Dazu finden sich auf der Registerkarten Kontakt, Debitor, oder Kreditor für die Stammdaten jeweils die Funktionen Neu und Zuordnen.
Die folgende Tabelle zeigt die Funktionen, die für die Stammdaten zur Verfügung stehen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Neu | Erstellt einen Kontakt und füllt diesen direkt mit den vorhandenen Stammdaten aus der Auskunft. Es erscheint ein Hinweisfenster, das Ihnen die Möglichkeit gibt, in die entsprechende Karte zu wechseln und weitere Daten zu ergänzen. |
| Zuordnen | Öffnet die entsprechende Liste der Kontakte. Dieser wird ausgewählt und mit OK bestätigt. Sie müssen diese Funktion nur verwenden, wenn eine Auskunft ohne Verknüpfung abgerufen wurde. |
Die folgende Tabelle zeigt die Funktionen, die für die Stammdaten zur Verfügung stehen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Neu | Erstellt einen Debitor und füllt diesen direkt mit den vorhandenen Stammdaten aus der Auskunft. Es erscheint ein Hinweisfenster, das Ihnen die Möglichkeit gibt, in die entsprechende Karte zu wechseln und weitere Daten zu ergänzen. |
| Zuordnen | Öffnet die entsprechende Liste der Debitoren. Dieser wird ausgewählt und mit OK bestätigt. Sie müssen diese Funktion nur verwenden, wenn eine Auskunft ohne Verknüpfung abgerufen wurde. |
Die folgende Tabelle zeigt die Funktionen, die für die Stammdaten zur Verfügung stehen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Neu | Erstellt einen Kreditor und füllt diesen direkt mit den vorhandenen Stammdaten aus der Auskunft. Es erscheint ein Hinweisfenster, das Ihnen die Möglichkeit gibt, in die entsprechende Karte zu wechseln und weitere Daten zu ergänzen. |
| Zuordnen | Öffnet die entsprechende Liste der Kreditoren. Dieser wird ausgewählt und mit OK bestätigt. Sie müssen diese Funktion nur verwenden, wenn eine Auskunft ohne Verknüpfung abgerufen wurde. |
Die folgende Tabelle zeigt die Funktionen, die für die Stammdaten zur Verfügung stehen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Abgleich | Über den Abgleich Adresse werden die Adressfelder der Auskunft der gewählten Geschäftsbeziehung gegenübergestellt und Abweichungen angezeigt. Wählen Sie Ok, um die Stammdaten, die mit Überschreiben gekennzeichnet sind, zu übernehmen. Diese können aber bei Bedarf einzeln abgewählt werden. |
Im Nachgang können vorhandene und abgerufene Stammdaten abgeglichen werden. Ist der Geschäftsbeziehung bereits eine Auskunft zugeordnet worden, erscheint ein Warnhinweis. In der Auskunft Karte können Sie im Inforegister Zuordnungen vorhandene Verknüpfungen anzeigen und auch wieder aufheben, falls versehentlich eine Fehlzuordnung getroffen wurde.
Die zu übernehmenden Felder können in der Einrichtung festgelegt werden. Nähere Informationen finden Sie in der COSMO CrefoDynamics Einrichtungsdokumentation.
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