Team-Einrichtung

In dem folgenden Video werden Ihnen die einzelnen Schritte direkt im System gezeigt, weiter unten finden Sie eine detaillierte schrittweise Anleitung:

Nachdem Sie Ihre App erfolgreich initialisiert haben, erfolgt die Zusammenstellung Ihres Projektteams und die Zuweisung der Rollen zu den jeweiligen Personen. Dies erfolgt vor dem Einspielen der eigentlichen Lösung, damit die Aufgaben dann direkt den Rollen zugewiesen werden können.

Für die Teameinrichtung klicken Sie in Ihrem Rollencenter auf TEAM.

Sichtbarkeit von Benutzern auf der Teamkarte

Wenn Teammitglieder bereits bei der Einrichtung des Teams, Business Central nutzen, werden diese auch auf der Teamkarte angezeigt.

Wenn Benutzer nicht angezeigt werden, nutzen Sie bitte die Funktion "Teammitglieder anlegen" im Setup-Menu des Digital Consultants, siehe Systemeinrichtung.

Für das Hinzufügen neuer Benutzer, beachten Sie bitte die Hinweise unter Systemeinrichtung und Benutzer hinzufügen.

Rollenabhängige Projektverantwortung

Jeder im Unternehmen ist innerhalb des Projektes für die Umsetzung seiner Aufgaben zuständig. Es gibt drei Rollen mit entsprechendem Verantwortungsbereich:

Rollen	Verantwortungsbereich
Projektmanager	..weist den Teammitglieder ihre Rollen zu und behält den Gesamtüberblick im Projekt.
Key-User	..arbeitet an seinen Aufgaben, um die Einrichtung des Systems umzusetzen.
End-User	..arbeitet an seinen Aufgaben (Schulungen), um das System nach der Einrichtung nutzen zu können.

Vordefinierte Rollen für Key-User

Wenn sich die Teamkarte öffnet, sehen Sie die bereits vom System bereitgestellte Rollen.

Teammitglied-Karte

Wenn Sie auf den Code des Teammitglieds klicken (z. B. KU-FI), gelangen Sie in die Karte des Teammitglieds.

Neben dem Namen des Teammitglieds sollten folgende Felder gefüllt werden:

Feld	Beschreibung
Code	Spezifischer Code für das Teammitglied
User-ID	Diese ID hilft dem Nutzer im Rollencenter nach seinen Aufgaben zu filtern.

Bei den vordefinierten Rollen ist der Code bereits ausgefüllt. Den Vornamen ersetzen Sie durch den tatsächlichen Namen der Person.

Folgende Optionen der Teammitglied-Karte sind zudem optional zu beachten:

Feld	Beschreibung
Alle Aufgaben sichtbar	Markieren Sie diese Option, wenn das System die Aufgaben im Rollencenter nicht für den spezifischen Benutzer filtern soll. Dies könnte für Projektmanager relevant sein, die alle Aufgaben im System sehen und verwalten sollen. Hinweis: Beim Testen eines Moduls schalten Sie das Feld auf EIN. In diesem Fall sind Sie in Bezug auf die Sichtbarkeit der Aufgaben unabhängig von der Rollenzuweisung. Andernfalls werden Sie keine Aufgaben sehen, da diese den verantwortlichen Rollen zugeordnet sind.
Solution/Asset Update erlaubt	Es gibt eine Aktualisierungsoption für Lösungen und Arbeitsvorlagen. Aus Sicherheitsgründen sollten diese Aktion nur von Benutzern durchgeführt werden, die sich der Auswirkungen klar bewusst sind. Mit diesem Feld können die Aktualisierungsaktionen auf bestimmte Benutzer beschränkt werden.
In-App Beratung	Falls der "Hauptschalter" im Digital Consultant-Setup eingeschaltet ist, kann die In-App-Beratung für bestimmte Benutzer auch individuell eingestellt werden. Wenn dieses Feld auf AUS geschaltet ist, erhalten Benutzer keine Hinweise auf nützliche Assets oder Lösungen, die im Lösungs-/Asset-Katalog verfügbar sind oder zuvor gekauft wurden.
Rollencenter verbergen	Schalten Sie dieses Feld EIN, falls Sie das Rollencenter des Digital Consultant nicht nutzen möchten.
Erweitertes Rollencenter	Schalten Sie dieses Feld auf EIN, falls Benutzer die Informationen zum Digitalen Berater in ihrem Rollencenter anzeigen möchten.
Bevorzugte Sprache	Stellen Sie hier (unabhängig von der Systemsprache) ihre Wunschsprache für das Suchen im STORE des Digital Consultants ein.
Suchmaschine URL	Geben Sie hier den Pfad Ihrer bevorzugten Suchmaschine folgendermaßen ein: 1. Öffnen Sie Ihre bevorzugte Suchmaschine (z.B. Bing) 2. Suchen Sie nach Business Central 3. Kopieren Sie den Pfad aus der Browsermenueleiste bis zum Wort "Business Central" und ergänzen Sie den Pfad am Ende durch ein Pluszeichen + (z.B. https://www.bing.com/search?q=business+central+) Was kann diese Funktion? Wenn Sie sich auf ihrer Aufgabenkarte befinden und weitere Informationen zu dieser Aufgabe im Web suchen wollen, erhalten Sie durch Klicken auf "im Web suchen" in der Menueleiste weitere Inhalte dazu.

Für das Einfügen eines Bildes ist es wichtig die Namensfelder (wenigstens Nachnamen) zu füllen.

Über den kleinen Pfeil erreichen Sie das Eingabefeld und können Ihr Foto importieren.

Rollenzuordnung

Es gibt vier zentrale Rollen, die dem Team auf jeden Fall zugeordnet werden müssen. Eine Person kann auch mehrere Rollen inne haben.

• Admin
• Finance
• Sales
• Purchase

Um Rollen zuzuordnen klicken Sie innerhalb der Teammitglied-Karte oben links auf Rollen.

Wenn Sie eine vordefinierte Rolle gewählt habe, wie z.B. Key-User-Finance, wurde diese automatisch zugewiesen.

Weitere Rollen können Sie über das Feld Rollencode auswählen. Klicken Sie in das leere Feld. Es öffnet sich ein Auswahlfenster, wo die gewünschte Rolle durch einen Klick gewählt werden kann. Wenn Sie auf die nächste Zeile gehen, wird die Rollenbeschreibung automatisch gefüllt.

Falsche Rollenzuweisungen beheben Sie, indem Sie auf die betreffende Zeile gehen und die Option Löschen wählen.

Teamverwaltung- Einführung

Was ist ein Team?

Der Digital Consultant ermöglicht es, ein Team innerhalb des Systems einzupflegen. Die Teammitglieder können den einzelnen Aufgaben zugeordnet werden.

Teammitgliedkarte

Nachfolgend finden Sie eine Liste der wichtigsten Felder auf der Teammitgliedkarte. Diese erreichen Sie, wenn Sie auf den Code des Teammitglieds in der Teamliste klicken.

Feld	Beschreibung
Code	Eindeutiger Code für dieses Teammitglied
Vorname	Vorname des Teammitglieds
Nachname	Nachname des Teammitglieds
User-ID	Benutzer-ID im System. Dieses Feld muss gefüllt werden, damit der Benutzer die Aufgabenkacheln im Rollencenter richtig filtern kann.
Alle Aufgaben sichtbar	Markieren Sie diese Option, wenn das System die Aufgaben im Rollencenter nicht für den spezifischen Benutzer filtern soll. Dies könnte für Projektmanager relevant sein, die alle Aufgaben im System sehen und verwalten sollen. Hinweis: Beim Testen eines Moduls schalten Sie das Feld auf EIN. In diesem Fall sind Sie in Bezug auf die Sichtbarkeit der Aufgaben unabhängig von der Rollenzuweisung. Andernfalls werden Sie keine Aufgaben sehen, da diese den verantwortlichen Rollen zugeordnet sind.
Solution/Inhalt Update erlaubt	Es gibt eine Aktualisierungsoption für Lösungen und Arbeitsvorlagen. Aus Sicherheitsgründen sollten diese Aktion nur von Benutzern durchgeführt werden, die sich der Auswirkungen klar bewusst sind. Mit diesem Feld können die Aktualisierungsaktionen auf bestimmte Benutzer beschränkt werden.
In-App Beratung	Falls der "Hauptschalter" im Digital Consultant-Setup eingeschaltet ist, kann die In-App-Beratung für bestimmte Benutzer auch individuell eingestellt werden. Wenn dieses Feld auf AUS geschaltet ist, erhalten Benutzer keine Hinweise auf nützliche Assets oder Lösungen, die im Lösungs-/Asset-Katalog verfügbar sind oder zuvor gekauft wurden.
Rollencenter verbergen	Schalten Sie dieses Feld EIN, falls Sie das Rollencenter des Digital Consultant nicht nutzen möchten.
Erweitertes Rollencenter	Schalten Sie dieses Feld auf EIN, falls Benutzer die Informationen zum Digitalen Berater in ihrem Rollencenter anzeigen möchten.
Bevorzugte Sprache	Stellen Sie hier (unabhängig von der Systemsprache) ihre Wunschsprache für das Suchen im STORE des Digital Consultants ein.
Suchmaschine URL	Geben Sie hier den Pfad Ihrer bevorzugten Suchmaschine folgendermaßen ein: 1. Öffnen Sie Ihre bevorzugte Suchmaschine (z.B. Bing) 2. Suchen Sie nach Business Central 3. Kopieren Sie den Pfad aus der Browsermenueleiste bis zum Wort "Business Central" und ergänzen Sie den Pfad am Ende durch ein Pluszeichen + (z.B. https://www.bing.com/search?q=business+central+) Was kann diese Funktion? Wenn Sie sich auf ihrer Aufgabenkarte befinden und weitere Informationen zu dieser Aufgabe im Web suchen wollen, erhalten Sie durch Klicken auf "im Web suchen" in der Menueleiste weitere Inhalte dazu.

Aufgabenstatistik

Auf der Teammitgliedkarte können Sie auch die Aufgaben sehen, die dem ausgewählten Benutzer zugeordnet sind. Im rechten Teil des Bildschirms sehen Sie die Faktenfelder mit detaillierten Aufgabeninformationen. Weitere Informationen zu diesen Elementen finden Sie unter Einführung in die Aufgabenverwaltung.