Erweiterte DMS Einrichtung
Eingehender DMS-Beleg Zuweisungen
Die Konfiguration der Eingehenden Belege erfolgt durch die DMS-Einrichtung mittels der Aktion Eingehendes Dokument Zuweisungen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Belegart | Hier wird der spezifische Belegtyp definiert, entweder Einkaufsrechnung oder Einkaufsgutschrift. |
| Sortierreihenfolge | Legt die Reihenfolge fest, in der die Werte validiert werden sollen. |
| Herkunft | Gibt an, ob das Feld sich im Kopf oder in der Zeile des empfangenen Dokuments befindet. |
| Feld ID | Die Feld-Nummer im Eingangsbeleg (PDF), die dem Feld entspricht. |
| Feldbeschreibung | Die Beschreibung des Felds im Eingangsbeleg (PDF). |
| Ziel | Gibt an, ob das Feld sich im Kopf oder in der Zeile der Einkaufsrechnung oder Einkaufsgutschrift in Business Central befindet. |
| Ziel Feld ID | Die Feld-Nummer im Zielbeleg (Einkaufsrechnung oder Einkaufsgutschrift) in Business Central. |
| Ziel Feldbeschreibung | Die Beschreibung des Felds im Zielbeleg (Einkaufsrechnung oder Einkaufsgutschrift) in Business Central. |
| Feldbeschreibung in Maske | Die Feldbeschreibung kann individuell angepasst werden, beispielsweise für Platzhalterfelder oder zur besseren Kennzeichnung der Felder in der Benutzeroberfläche. |
| Feld Validieren | Die Validierung eines Feldes stellt sicher, dass die eingegebenen Daten oder Werte den erwarteten Datentypen und -formaten entsprechen. Dies hilft, die Datenintegrität zu gewährleisten. |
| Prüfung Schlüssel eindeutig | Hier kann festgelegt werden, für welche Felder eine Prüfung auf Eindeutigkeit des Feldwertes erfolgen soll. Bei Aktivierung dieser Funktion kann kein Beleg importiert werden, wenn für das gekennzeichnete Feld bereits der gleiche Feldwert in Business Central vorhanden ist. |
| Wenn nicht leer | Der jeweilige Feldwert wird nur übernommen, wenn das entsprechende Feld im Eingangsbeleg befüllt ist. Dies ermöglicht das gezielte Übertragen von Werten, wenn sie im Eingangsbeleg vorhanden sind. |
| Zielfeld ist leer | Der jeweilige Feldwert wird nur übernommen, wenn das entsprechende Feld im Business Central-Beleg nicht befüllt ist. Dadurch können bestehende Werte in Business Central beibehalten werden, falls das Feld bereits gefüllt ist. |
| Korrekturzeilen erstellen | Diese Option legt fest, dass bei festgestellten Abweichungen zwischen Lieferung und Rechnung automatisch Korrekturzeilen im Business Central-Beleg angelegt werden. Diese Funktion ist erforderlich für die Durchführung von Korrekturen an bereits verbuchten Lieferungen. |
| Nach der Korrektur erneut befüllen | Nachdem eine Korrekturzeile im Business Central-Beleg angelegt wurde, werden die Werte aus dem DMS-Eingangsbeleg erneut im Business Central-Beleg gesetzt. Dies stellt sicher, dass die aus dem DMS-System übergebenen Werte nach der Korrektur berücksichtigt werden. |