Anfragenmanager Kreditoren Seite

Die Seite Anfragenmanager Kreditoren zeigt und verwaltet die Kreditoren, die Anfragenmanager-Belegen und -Zeilen zugeordnet sind. Auf dieser Seite können Sie Kreditoren manuell zuweisen, kreditorbezogene Angebotsdetails anzeigen, Angebotsstatus nachverfolgen und Kreditorbeziehungen für den Anfrageprozess verwalten. Die Seite kann sowohl für den Anfragenmanager Kopf als auch für einzelne Anfragenmanager Zeilen verwendet werden. Einige Felder und Verhaltensweisen unterscheiden sich je nachdem, ob Sie Kreditoren auf Kopf- oder auf Zeilenebene anzeigen.

Sie können die Seite Anfragenmanager Kreditoren von der Seite Anfragenmanager aus aufrufen, indem Sie die Aktion Zugeordnete Kreditoren auswählen, den Wert im Feld Zugeordnete Kreditoren im Inforegister Allgemein oder Zeilen auswählen oder eines der Statusfelder im Inforegister Zeilen auswählen (z. B. Status Erstellt, Status Bearbeitet, Status Vergeben oder Status Nicht Vergeben).

Felder

Die Felder auf der Seite Anfragenmanager Kreditoren werden in der folgenden Tabelle beschrieben.

Feld	Beschreibung
Kreditornr.	Gibt die Nummer des Kreditors an, der dieser Anfragenmanager Zeile zugeordnet ist.
Name	Gibt den Namen des zugeordneten Kreditors an; wird aus der Kreditorenkarte übernommen.
Ort	Gibt den Ort des zugeordneten Kreditors an; wird aus der Kreditorenkarte übernommen.
100% Bieter	Gibt an, ob dieser Kreditor als 100%-Bieter festgelegt ist. Pro Anfragenmanager kann nur ein Kreditor als 100%-Bieter markiert werden. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Preise dieses Kreditors als Referenzbasis für Preisabweichungsberechnungen verwendet, wenn im Inforegister Optionen der Seite Anfragenmanager im Feld Abweichung Basistyp die Option 100% Bieter ausgewählt ist. Weitere Informationen finden Sie unter 100%-Bieter festlegen. HINWEIS: Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Kreditoren auf Kopfebene angezeigt werden; in der Zeilenansicht ist es nicht verfügbar.
Beschaffungszeit	Beschaffungszeit für die Kombination aus Kreditor und Artikel. Das Verhalten dieses Felds unterscheidet sich zwischen Kopf- und Zeilenansicht: - Kopfebene: Dieses Feld bleibt immer leer. Es kann zwar bearbeitet werden, Änderungen haben jedoch keine Auswirkungen auf Anfragen. Das Feld wird auf Kopfebene angezeigt, weil es in der Zeilenansicht verwendet wird. - Zeilenebene: Dieses Feld enthält die Beschaffungszeit aus der Kreditorenkarte (Inforegister Beschaffung) für den im Feld Kreditornr. zugeordneten Kreditor und/oder Beschaffungszeiten aus Kreditoren, die im Artikel/Lieferanten Katalog zugeordnet sind. Das Feld kann zwar bearbeitet werden, Änderungen haben jedoch keine Auswirkungen auf Anfragen. Beim Erstellen der Einkaufsanfragen werden die ursprünglichen Werte verwendet. Wenn die Beschaffungszeit in der Einkaufsanfragezeile geändert wird, wird sie auch in der Anfragenmanager Zeile aktualisiert.
Status	Gibt den aktuellen Status der Einkaufsanfrage für diesen Kreditor an. Mogliche Werte: - Erstellt: Anfrage wurde erstellt - Bearbeitet: Anfrage wurde gepruft - Vergeben: Anfrage wurde ausgewählt und vergeben - Nicht vergeben: Anfrage wurde nicht ausgewählt
Anfragenr.	Gibt die Belegnummer der erstellten Einkaufsanfrage an. Wählen Sie dieses Feld aus, um die Einkaufsanfrage zu öffnen.

Aktionen

Die Aktionen auf der Seite Anfragenmanager Kreditoren werden in der folgenden Tabelle beschrieben.

Aktion	Beschreibung
Kreditor Mehrfachauswahl	Öffnet die Seite Kreditoren, auf der Sie mehrere Kreditoren gleichzeitig für die aktuelle Belegzeile auswählen und zuweisen können. Bereits vorhandene Zuordnungen bleiben erhalten (es werden keine Duplikate erstellt).
Statistik	Zeigt statistische Informationen für die ausgewahlte Kreditorenzuordnung an.

Das Menü Zugehörig bietet schnellen Zugriff auf relevante Kreditoreninformationen und Belege, z. B. Kreditorenkarte, Kreditorenposten, Dimensionen usw.

Kreditorenzuweisung

Kreditoren können Anfragenmanager-Belegen entweder automatisch oder manuell zugewiesen werden. Das Verhalten hängt von den Standardeinstellungen in der Anfragenmanager Einrichtung oder von den Einstellungen im Inforegister Optionen einzelner Anfragenmanager-Belege ab.

Automatische Zuweisung

Das Feld Lieferanten autom. zuordnen steuert, ob verknüpfte Kreditoren automatisch zugewiesen werden, wenn Artikel zu einem Anfragenmanager hinzugefügt werden. Zu den verknüpften Kreditoren gehören:

Der Standardkreditor aus der Artikelkarte.
Alle Kreditoren aus dem Kreditoren/Artikel Katalog für diesen Artikel.

Das Verhalten der automatischen Zuweisung hängt auch von der Einstellung Lieferanten per Zeile zuordnen ab:

Wenn beide Einstellungen aktiviert sind: Verknüpfte Kreditoren werden beim Hinzufügen eines Artikels automatisch sowohl dem Anfragenmanager Kopf als auch den Anfragenmanager Zeilen hinzugefügt.
Wenn nur Lieferanten autom. zuordnen aktiviert ist (und Lieferanten per Zeile zuordnen deaktiviert ist): Verknüpfte Kreditoren werden nur dem Anfragenmanager Kopf automatisch hinzugefügt.
Wenn Lieferanten autom. zuordnen deaktiviert ist: Es erfolgt keine automatische Zuweisung; Kreditoren müssen manuell zugewiesen werden.

Manuelle Zuweisung

Kreditoren können immer manuell zugewiesen werden, unabhängig von der Einstellung zur automatischen Zuweisung. Sie können Kreditoren auf folgende Weise hinzufügen:

Einzelzuweisung: Erstellen Sie auf der Seite Anfragenmanager Kreditoren eine neue Zeile und wählen Sie den Kreditor im Feld Kreditornr. aus.
Mehrfachauswahl: Verwenden Sie die Aktion Kreditor Mehrfachauswahl, um mehrere Kreditoren gleichzeitig auszuwählen und zuzuweisen:
1. Wählen Sie auf der Seite Anfragenmanager Kreditoren die Aktion Kreditor Mehrfachauswahl.
2. Wählen Sie auf der Seite Kreditoren einen oder mehrere Kreditoren aus.
3. Wählen Sie OK, um die Auswahl zu bestätigen.
  Die ausgewählten Kreditoren werden automatisch auf der Seite Anfragenmanager Kreditoren hinzugefügt.

Vom Kopf in die Zeilen kopieren

Wenn Sie Kreditorenzuordnungen auf Kopfebene manuell hinzugefügt oder geändert haben, können Sie diese auf alle Zeilen übertragen, indem Sie auf der Seite Anfragenmanager im Menü Aktionen die Aktion Zugeordnete Kreditoren > Vom Kopf in die Zeilen kopieren auswählen.

Zuweisung auf Kopf- und Zeilenebene

Zusätzlich zur Steuerung, wo Kreditoren zugewiesen werden, steuert das Feld Lieferanten per Zeile zuordnen auch, wie Einkaufsanfragen erstellt werden. Wenn diese Einstellung:

deaktiviert ist: Kreditoren werden auf Kopfebene zugewiesen und gelten für alle Zeilen. Jeder zugewiesene Kreditor erhält damit eine Anfrage, die alle Anfragenmanager Artikel enthält.
aktiviert ist: Kreditoren können je Zeile unterschiedlich sein. Jede Anfrage enthält nur die Artikel, für die der Kreditor in den jeweiligen Zeilen zugewiesen ist.

In beiden Fallen zeigt die Anfragenmatrix Kreditoren aus der Kopfliste an, der Inhalt der Anfragen basiert jedoch auf dem Zuweisungsmodus und den Zuweisungen auf Zeilenebene.

Beispiel:

Im folgenden Beispiel ist die Einstellung Lieferanten per Zeile zuordnen aktiviert.

Zeile 1: Artikel "1000" - Zugeordnete Kreditoren: 10000, 20000, 30000
Zeile 2: Artikel "1001" - Zugeordnete Kreditoren: 10000, 30000, 40000

In diesem Fall:

Der Anfragenmanager Kopf zeigt alle Kreditoren: 10000, 20000, 30000 und 40000.
Wenn Einkaufsanfragen erstellt werden, zeigt die Anfragenmatrix ebenfalls alle vier Kreditoren; jedoch:
- Artikel 1000 ist in den Einkaufsanfragen für die Kreditoren 10000, 20000 und 30000 enthalten (nicht für Kreditor 40000).
- Artikel 1001 ist in den Einkaufsanfragen für die Kreditoren 10000, 30000 und 40000 enthalten (nicht für Kreditor 20000).

Löschen eines Kreditors aus einer Zeile

Wenn Lieferanten per Zeile zuordnen aktiviert ist und Sie einen Kreditor aus einer Zeile löschen, bleibt er in der Liste der zugeordneten Kreditoren im Kopf erhalten. Der Kreditor erscheint weiterhin als Spalte in der Anfragenmatrix, es wird jedoch keine Einkaufsanfrage für diese Kombination aus Kreditor und Artikel erstellt.

100%-Bieter festlegen

Wenn Sie die Preise eines bestimmten Kreditors als Referenzbasis für Preisvergleiche verwenden möchten:

Öffnen Sie die Seite Anfragenmanager Kreditoren über die Aktion Zugeordnete Kreditoren oder über das Feld Zugeordnete Kreditoren im Inforegister Allgemein.
Suchen Sie den Kreditor, den Sie festlegen möchten.
Aktivieren Sie für diesen Kreditor das Kontrollkästchen 100% Bieter.

Pro Anfragenmanager kann nur ein Kreditor als 100%-Bieter markiert werden. Wenn bereits ein anderer Kreditor so gekennzeichnet ist, wird diese Kennzeichnung automatisch entfernt, sobald Sie einen neuen auswählen.

Note

Das Feld 100% Bieter ist nur verfügbar, wenn Kreditoren auf Kopfebene angezeigt werden. Es ist nicht sichtbar und nicht anwendbar, wenn Kreditoren für eine bestimmte Anfragenmanagerzeile angezeigt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter 100% Bieter.

Siehe auch

Anfragenmanager Seite
Preisvergleiche
Anfrage von der Anfragenmanager Seite abgeben

Feedback
Senden Sie Feedback für diese Seite . (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)

Table of Contents