DMS-Einrichtung
Die Seite DMS-Einrichtung enthält alle grundlegenden Einrichtungen für COSMO Dokumentenmanagementsystem. Die Seite DMS-Einrichtung wird über Tell Me aufgerufen. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie DMS-Einrichtung ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
Beim ersten Öffnen der Seite DMS-Einrichtung wird die Einrichtung automatisch initialisiert. Die Einrichtung enthält alle wichtigen globalen Konfigurationen für COSMO Dokumentenmanagementsystem. Einige Felder werden vorbelegt und können bei Bedarf angepasst werden.
SharePoint Datei Duplikate
Bestimmen Sie, wie mit doppelten Dateinamen (Namens-Duplikaten) in der Zieldokumentbibliothek und innerhalb des SharePoint-Ordners umgegangen werden soll. Die Optionen sind:
- Einrichtung – Diese Option darf nicht ausgewählt werden. Die Option Einrichtung wird im Inforegister Einstellungen der DMS-Inhaltstypen verwendet.
- Neue Version – Erstellt eine neue Version für das hochgeladene Dokument. Wenn für die Dokumentbibliothek keine Versionierung eingeschaltet ist, wird das Dokument überschrieben.
- Zeitstempel – Hängt am Ende des neuen Dokumentnamens einen Zeitstempel vor der Dateierweiterung an: <Year>-<Month>-<Day> - <Hour>-<Minute>-<Second>, zum Beispiel Tourenrad 2019-04-03 11-23-54.bmp.
Weitere Informationen zum Handling von Duplikaten finden Sie unter DMS-Inhaltstypen.
Berichtsformel Dateiname
Definieren Sie die Formel zur Generierung des Dateinamens beim automatischen Hochladen eines Berichts. Mögliche Variablen sind [RECORDID]
, [REPORT.ID]
, [REPORT.NAME]
, [REPORT.CAPTION]
, [TODAY]
, [TIME]
, [COMPANY]
and [USERID]
. Ein Beispiel für einen Dateinamen wäre [RECORDID] - [REPORT.ID].pdf
.
DMS App-Steuerelemente aktivieren
Aktivieren Sie die DMS-Steuerelemente und erweitern damit die Basisanwendung. Wenn der Umschalter aktiviert ist, sind alle für das COSMO Dokumentenmanagementsystem spezifischen Funktionen, wie zum Beispiel die Dokumentbox, verfügbar. Der Umschalter ist standardmäßig eingeschaltet, wenn die Seite DMS-Einrichtung zum ersten Mal geöffnet wird.
Dokumentbibliotheks-Konfiguration
Wählen Sie im Menü Dokumentbibliotheks-Konfiguration die Aktion Konfiguration exportieren, um die Seite DMS Konfigurationsstrukturen zu öffnen. Wählen Sie auf dieser Seite Konfiguration exportieren, um die Dokumentbibliotheks-Konfiguration einschließlich der Inhaltstypen und Tabelleneinrichtungen in eine JSON-Datei zu exportieren. Oder wählen Sie Konfigurationsplan exportieren, um die Webseiten, Dokumentbibliotheken und Felder für SharePoint in eine JSON-Datei zu exportieren.
Wählen Sie im Menü Dokumentbibliotheks-Konfiguration die Aktion Konfiguration importieren, um die Dokumentbibliotheks-Konfiguration einschließlich der Inhaltstypen und Tabelleneinrichtungen aus einer JSON-Datei zu importieren.
Wählen Sie im Menü Dokumentbibliotheks-Konfiguration die Aktion Konstruktionsplan erstellen, um Webseiten, Dokumentbibliotheken und Felder in SharePoint auf Grundlage einer JSON-Datei im aktuellen, angemeldeten Benutzerkontext von Microsoft Dynamics 365 Business Central zu erstellen.
Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration Export/Import.
Berichtsauswahl
Wählen Sie im Menü Zugehörig die Aktion Berichtsauswahl - Verkauf / Einkauf oder Service, um die Berichtsauswahl für Verkauf, Einkauf und Service zu öffnen. Diese Aktionen beinhalten auch Felder, um die Dokumentbibliothek und den Inhaltstyp zum Hochladen der PDF auf den SharePoint zu verwalten.
Weitere Informationen finden Sie unter Berichtsauswahl.
Feedback
Senden Sie Feedback für diese Seite. (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)