Modul Inkasso
Einen Überblick, wie das Modul Inkasso in Ihren Microsoft Dynamics 365 Business Central Prozessfluss integriert ist, liefert Ihnen diese Abbildung:
Diese Prozesse und damit verbundenen Funktionen werden in den folgenden Abschnitten näher erläutert.
Einreichung von Inkasso-Fällen
Für die Einreichung bzw. der Vorbereitung zum Einreichen eines Inkassofalls an die Creditreform haben Sie in Ihrem Microsoft Dynamics 365 Business Central drei Möglichkeiten:
- Massenübermittlung über den Standard Dynamics 365 Business Central Mahnlauf
- Einzelübermittlung über Registrierte Mahnungen
- Einzelübermittlung über Offene Debitoren-Posten
Für Inkasso markierte Fälle landen vor dem Übertrag zunächst in der Übergabevorschläge-Liste und in den zugehörigen Posten wird das Feld Abwarten mit einem beliebigen Kennzeichen z.B. CIK; Abwarten Text aus der Einrichtung gefüllt und das Feld Creditreform Inkasso; gesetzt, dass diese Posten in späteren Mahnläufen nicht mehr berücksichtigt werden. Gleichzeitig wird ein Inkassoauftrag mit der Nummer aus der Inkassoauftrag Nummernserie erstellt.
Einreichen anhand von Mahnstufen im Mahnlauf
Um diesen Weg der Inkasso-Einreichung zu gehen, muss im Vorfeld eine Mahnstufe definiert werden, bei der die Fälle an die Creditreform übertragen werden.
Wenn die entsprechende Mahnstufe erreicht ist, wird beim Erstellen der Mahnung das Kennzeichen Creditreform Inkasso in der Mahnungszeile gesetzt. Beim Registrieren der Mahnung werden die Informationen in den Übergabevorschlag geschrieben und falls noch nicht vorhanden, ein neuer Inkassoauftrag erstellt. Anstelle des Verschickens einer weiteren Mahnung werden die Informationen daraus an die Creditreform übermittelt, die den Fall dann übernimmt.
Einreichen über registrierte Mahnungen
Registrierte Mahnungen können bereits im Vorfeld der Erreichung der Inkasso-Mahnstufe zur Creditreform übergeben werden. Markieren Sie dazu innerhalb der registrierten Mahnungen die betroffenen Zeilen und verwenden Sie den Button Inkassovorschlag erzeugen.
Nach dessen Betätigung wird ein Haken im Feld Creditreform Inkasso gesetzt und die Auswahl wird in die Übergabevorschläge eingestellt. Falls noch nicht vorhanden, wird zusätzlich ein Inkassoauftrag erstellt.
In den Inkassoaufträgen haben Sie eine Übersicht über alle Vorschläge und Akten auf einer Seite. Anhand des Status für Akte, Vorschlag und Nachmeldung können den aktuellen Prozessstand Ihrer Forderungen erkennen.
Die folgende Tabelle zeigt die Funktionen, die auf der Seite Inkassoaufträge zur Verfügung stehen, wenn sie eingebunden wurden.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Inkassoübergabe | Zugriff auf die Seite Inkassoübergabevorschlag des markierten Datensatzes. Voraussetzung Status ist Vorschlag oder Nachmeldung. |
| Inkassoakte | Zugriff auf die Seite Inkassoakte des markierten Datensatzes. Voraussetzung Status ist Akte. |
| Inkasso Übergabeprotokoll | Zugriff auf die Seite Inkasso Übergabeprotokoll des markierten Datensatzes. Voraussetzung Status ist Akte. Es werden die Daten angezeigt, welche an die Creditreform übertragen wurden. |
Einreichen über offene Debitorenposten
Weiterhin können über die Inkasso Offene Debitorenposten-Liste ausgewählte Zeilen durch Betätigung des Button Inkassoübergabe erstellen in die Übergabevorschläge-Liste gestellt werden. Falls noch nicht vorhanden, wird zusätzlich ein Inkassoauftrag erstellt.
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